澳洋顺昌：LED价格拐点来临 动力电池放量在即_十大赌足球的app排行榜

本文摘要：公司公布中报，构建收益6.99亿元，同比上升6.7%；归属于净利润0.89亿元，同比上升32.6%；EPS为0.09元。

公司公布中报，构建收益6.99亿元，同比上升6.7%；归属于净利润0.89亿元，同比上升32.6%；EPS为0.09元。其中2季度收益4.04亿元，环比快速增长37%，归属于净利润0.50亿元，环比提高28.73%，2季度EPS为0.05元，合乎预期。

公司预计1-9月净利润1.4至1.8亿元，同比变动-20%至0%。　　动力锂电池业务开始并表格，下半年业绩弹性有一点期望。(1)今年初公司并购国内电动工具锂电池龙头企业天鹏电源47%股权，并于6月已完成并表格。

天鹏电源近期新的产线已完成投入，生产能力从日产15万只提高至日产30万支三元18650电芯生产能力(年产能大约0.8-1.0GWh)，上半年公司三元仍主要应用于电动工具市场，构建营收1.33亿，净利润2521万(并表格贡献净利润484万元)，毛利率29%；(2)天鹏三元电池是于2014开始改向车用的，由于车用和电动工具同属动力类型，锂电池在倍率静电、循环寿命等用于拒绝类似于，公司凭借在电动工具三元电池上很深的技术累积，成功转入了第4批动力蓄电池企业规范目录，后期车用锂电池将主推能量密度更高的2.6Ah规格；(3)由于补贴、车型目录等政策正处于调整期，目前公司车用动力电池销售较较少，预计9月政策将渐渐落地，公司四季度动力电池大幅度放量有一点期望。　　三元电池景气度延续性强劲，公司主动乘机布局。

(1)三元电池由于能量密度优势引人注目，在乘用车及物流车领域应用于前景具体，市场空间增长速度未来将会超过5年10倍；(2)三元电池技术壁垒低，企业梯队分化显著，辨别未来两年中高端电池依旧短缺；(3)天鹏电源以高标准投资建设日产100万只动力电池新的产线，预计明年二季度投产，将追加2.5GW生产能力。激进估算明年构建三元电池产量2GWh，净利润2.5-3亿元。　　金属仓储业务盈利能力强化，后期LED业务转好提高业绩。

(1)公司是金属物流配送行业龙头企业，上半年凭借规模化与精细化运营管理，毛利率水平同比提高8.6%至23.7%，展现出远超过市场预期；(2)LED芯片行业去年下半年经常出现生产能力不足和降价，今年1季度价格持续下降带给生产能力出有清。行业经过充份调整后，2季度价格有所声浪但仍显著高于去年同期，造成公司上半年LED业务毛利率下降22.8个百分点至10.9%，下半年行业景气度未来将会之后转好。后期公司LED业务将依赖并购扩产更进一步提高生产能力，业绩提高确定性较强。

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